ICC訊 深圳光韻達光電科技股份有限公司(證券代碼:300227)7月8日發(fā)布公告,宣布以現(xiàn)金方式收購深圳市億聯(lián)無限科技有限公司56.0299%股權,交易總價3.5187億元。此次收購完成后,億聯(lián)無限將納入光韻達合并報表范圍。
根據(jù)公告披露,本次交易分為兩部分:向億聯(lián)無限實際控制人陳政購買51.1494%股權,向深圳市博遠智聯(lián)管理咨詢合伙企業(yè)購買4.8805%股權。交易以北京中林資產(chǎn)評估有限公司出具的評估報告為基礎,億聯(lián)無限整體估值達6.28億元。
億聯(lián)無限成立于2012年9月,注冊資本4128.76萬元,主要從事網(wǎng)絡電子產(chǎn)品、通信產(chǎn)品、網(wǎng)絡安全產(chǎn)品及寬帶通訊設備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司注冊地位于深圳市南山區(qū),法定代表人陳政。交易前,陳政持股51.1494%,為公司控股股東。
公告詳細披露了標的公司的歷史沿革。億聯(lián)無限最初由陳政等四人共同出資500萬元設立,經(jīng)過多次股權變更和增資擴股,目前形成五大股東格局。除陳政外,王周鋒持股31.8787%,億聯(lián)合伙持股9.7512%,博遠智聯(lián)持股4.8805%,王鵬飛持股2.3403%。
交易對方陳政為中國國籍,無境外居留權,現(xiàn)任億聯(lián)無限高管職務。另一交易方博遠智聯(lián)成立于2021年,注冊資本10.01萬元,執(zhí)行事務合伙人為苗小妮。公告強調,交易雙方與光韻達及其關聯(lián)方不存在關聯(lián)關系,均未被列入失信被執(zhí)行人名單。
本次交易已經(jīng)光韻達第六屆董事會第十九次會議和第六屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過。由于標的公司最近一個會計年度相關凈利潤超過上市公司同期凈利潤的50%且大于500萬元,根據(jù)創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則,交易還需提交股東大會審議批準。
光韻達在公告中提示,雖然本次收購符合公司產(chǎn)業(yè)布局戰(zhàn)略,但受宏觀經(jīng)濟、市場環(huán)境、技術迭代和匯率波動等因素影響,交易完成后標的公司經(jīng)營業(yè)績存在不確定性,提醒投資者注意相關風險。
從財務角度看,此次收購將使光韻達業(yè)務版圖進一步拓展至網(wǎng)絡通信設備制造領域。億聯(lián)無限2024年實現(xiàn)營收數(shù)據(jù)雖未披露,但作為估值6.28億元的企業(yè),其業(yè)務規(guī)模和發(fā)展?jié)摿梢娨话?。交易完成后,光韻達將獲得標的公司控制權,有望通過資源整合產(chǎn)生協(xié)同效應。
值得注意的是,本次交易采用純現(xiàn)金收購方式,不構成重大資產(chǎn)重組。交易協(xié)議中特別約定,出讓方需確保其他股東放棄優(yōu)先購買權。標的股權不存在質押、凍結等權利限制,為公司后續(xù)整合掃清了障礙。
業(yè)內分析認為,此次收購是光韻達在光電科技主業(yè)外的重要布局,有助于公司切入快速發(fā)展的網(wǎng)絡通信設備市場。隨著5G網(wǎng)絡建設和智能家居需求增長,億聯(lián)無限所處的寬帶通訊設備領域具有良好發(fā)展前景。不過,如何實現(xiàn)業(yè)務有效整合,將是光韻達面臨的主要挑戰(zhàn)。